Colt Resources anuncia a conclusão do financiamento 8,7 $ milhões
03.05.2012/01/10.000.000 MONTREAL - Colt Resources Inc. (“Colt” ou a “Empresa”) (TSXV: GTP) (FRA: P0,50) (OTCQX: COLTF) tem o prazer de anunciar que anunciou a colocação privada previamente anunciada “Bought Deal” de 5.000.000 ações ordinárias (as “Ações”) da Empresa a um preço de $ XNUMX por ação para receitas brutas de $ XNUMX (a “Oferta”). A Oferta foi concluída por um consórcio de signatários liderado pela TD Securities Inc. e inclui Desjardins Securities Inc. e Versant Partners Inc. (coletivamente, os "Signatários").
Sob os termos do Contrato de Subscrição entre a Companhia e os signatários da empresa também pagou um 6 comissão% em dinheiro e concedidas as opções signatários compensação que os signatários de uma compra de um total de ações 800.000 a qualquer momento antes do 2. Novembro 2013 permitir.
Em paralelo com a oferta, a empresa também deseja concluir a colocação privada não corretada anteriormente anunciada de 7.400.000 ações para investidores europeus a um preço de $ 0,50 por ação para receitas brutas de $ 3.700.000 (o "Não - colocação privada mediada "). A receita bruta total da Oferta e da colocação privada não intermediada chega a $ 8.700.000. A maioria das colocações privadas não mediadas foi subscrita por um dos maiores conglomerados industriais portugueses. Em conexão com a colocação privada não intermediada, a empresa decidiu pagar a certos descobridores uma comissão em dinheiro de 6% e conceder uma compensação de opção com a qual o descobridor pode comprar um total de 440.000 ações a qualquer momento antes de 2 de maio de 2013 ter.
Os recursos líquidos provenientes da oferta ea colocação privada sem intermediário será usada para exploração e desenvolvimento de projetos da Companhia, mais especificamente, para aumentar o programa de perfuração atual no projeto de ouro Boa Fe Montemor da empresa e para acelerar e para geral capital de giro.
As Ações de Colocação Privada Não Colocadas Oferecidas e Vendidas estão sujeitas a um período de espera de quatro meses, de acordo com as leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis.
As Ações não serão registradas na 1933, conforme alterada, de acordo com o US Securities Act e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção válida de registro.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários nos Estados Unidos Os títulos não são e não serão registrados sob 1933 Estados Unidos Securities Act, conforme alterada e não podem ser utilizados dentro dos Estados Unidos Estados sem isenção deste registro são oferecidos ou vendidos.
Sobre a Colt Resources Inc.
A Colt Resources Inc. é uma empresa de exploração júnior canadense que atua na aquisição, exploração e desenvolvimento de propriedades minerais com foco em tungstênio e ouro. Atualmente está focado em projetos avançados de exploração em Portugal, onde é o maior inquilino de propriedades minerais.
As ações da empresa são negociadas na TSX-V - símbolo: GTP, OTCQX - símbolo: COLTF.PK e na Bolsa de Frankfurt - símbolo: P01.
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Nikolas Perrault,
Presidente
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Declan Costelloe CEng,
Vice-presidente executivo e COO
Colt Resources Inc.
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Natalia Sokolova
Vice-Presidente de Relações com Investidores
Colt Resources Inc.
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DECLARAÇÕES ORIENTADO PARA O FUTURO: Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas, incluindo declarações sobre planos futuros, despesas, metas e resultados da Colt Resources Inc. (a “Empresa”) e suposições nelas baseadas. As declarações prospectivas podem ser identificadas por formulações como "poderia", "iria", "deveria", "irá", "provável", "acredita", "espera", "antecipa", "pretende", "planeja", "(a ) estimativa ”e verbos e expressões semelhantes, incluindo a sua forma negativa. As declarações prospectivas não são garantias de resultados futuros e não representam necessariamente declarações precisas sobre se, quando ou como esses resultados futuros serão alcançados. As declarações prospectivas são baseadas nas informações atualmente disponíveis e / ou nas expectativas da administração com relação a eventos futuros. Eles estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos e são influenciados por fatores imprevisíveis, muitos dos quais estão além do controle da empresa. Esses riscos, incertezas e fatores incluem, mas não estão limitados a, os “Fatores de Risco” descritos no Formulário de Informação Anual Revisado da Empresa datado de 20 de abril de 2011 (disponível em www.sedar.com). Todos esses riscos, incertezas e fatores podem fazer com que os eventos e resultados reais difiram materialmente daqueles projetados nas declarações prospectivas. A empresa não pretende ou compromete-se a atualizar quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa conforme apropriado, a menos que exigido por lei.
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