A demanda por níquel para cátodos se multiplicará até 2030. Até agora, a emergente indústria de baterias da UE tem dependido do níquel russo. Por causa da guerra na Ucrânia, o níquel da Indonésia é muito popular. Lá, porém, a mineração ameaça florestas virgens e povos indígenas isolados.

O preço triplicou nos últimos 10 anos. Cátodo de níquel, Norilsk 99,96%. Fonte: https://ise-metal-quotes.com

A popularidade de Joko Widodo não se limita ao seu país natal, a Indonésia, mas agora também se espalhou para os governos ocidentais. O presidente do maior país do Sudeste Asiático visitou recentemente a Alemanha, onde abriu a maior feira industrial do mundo em Hanover, juntamente com o chanceler federal Olaf Scholz. No discurso de abertura, a chanceler alemã prometeu fazer o possível para levar o acordo de livre comércio entre a Indonésia e a UE, negociado desde 2016, até o final deste ano.

Scholz e a UE estão com pressa por causa dos ricos depósitos de níquel que o estado insular possui. A Indonésia extraiu 1,6 milhão de toneladas de níquel em 2022, quase metade da produção global. As maiores reservas de níquel do mundo também estão localizadas aqui. O metal é de grande interesse para a indústria automobilística e sua eletrificação. Em baterias para carros elétricos, o níquel faz parte do cátodo e proporciona maior densidade de energia, capacidade de armazenamento e alcance a um custo menor, segundo o Nickel Institute. Com uma participação de cerca de dois terços, porém, a siderurgia é hoje a maior consumidora de níquel. Em contraste, cerca de dez por cento foram para a indústria de baterias em 2022. No entanto, com a mudança de motores de combustão para carros elétricos, a demanda por níquel do setor de baterias deverá se multiplicar até 2030.

Protecionismo irrita a UE

No entanto, como costuma acontecer com metais críticos, a corrida na UE chega tarde demais. Também na Indonésia, a China há muito demarca seus territórios. Os depósitos de níquel da Indonésia estão concentrados nas ilhas de Sulawesi e Halmahera, onde várias joint ventures sino-indonésias extraem e processam níquel em fundições de níquel no local. Para não cair na armadilha da matéria-prima e apenas exportar o minério barato, a Indonésia tentou, já em 2009, processar ainda mais o níquel no país. O objetivo de Widodo é montar sua própria produção de baterias e, por fim, também trazer a produção de carros elétricos para seu país. A Indonésia está bem encaminhada para lá.

Em 2014, a Indonésia até emitiu uma proibição de exportação de minérios de níquel, o que alienou os parceiros comerciais internacionais. A mudança também atingiu a China, que há décadas importa minério de níquel da Indonésia para sua indústria siderúrgica. Mas os chineses o consideraram esportivo. Eles concordaram e começaram a investir bilhões em fundições de níquel na Indonésia. A UE, por outro lado, queixou-se à Organização Mundial do Comércio e processou as restrições à exportação. Neste contexto, as palavras de Olaf Scholz não são muito críveis quando ele insinuou em seu discurso de abertura em Hanover que países como a Indonésia se beneficiaram muito pouco de suas matérias-primas por causa da China e que a UE agora quer mudar isso.

A Indonésia atende à corrida da Europa, porque o estado insular precisa de investimentos para ganhar dinheiro com o boom dos carros elétricos. A estratégia industrial de Widodo, incluindo medidas protecionistas, está funcionando. Hoje, a Indonésia não é apenas o maior país minerador, mas também o número um na produção de produtos refinados. O consumo de níquel é um indicador revelador do avanço da industrialização: a Indonésia é agora o segundo maior consumidor de níquel depois da China – em 2013 o país ainda ocupava o 15º lugar em uma comparação internacional.

Direitos humanos: BASF hesita em projeto na Indonésia

Durante sua visita à Alemanha, Widodo reuniu-se com a alta administração da BASF e tentou abordar as questões ambientais relacionadas à mineração de níquel. A gigante química está prestes a assinar um acordo de € 2,4 bilhões com a mineradora francesa Eramet para construir um complexo de refinaria de níquel-cobalto na ilha de Halmahera. O projeto consistirá em uma planta de lixiviação ácida de alta pressão (HPAL) e uma refinaria de metais básicos, que produzirá 67.000 toneladas de níquel e 7.000 toneladas de cobalto por ano para a indústria de baterias. Deve começar no início de 2026. No entanto, as negociações finais parecem estar vacilando. O motivo pode ser um relatório da ONG Survival International, segundo o qual a mineração de níquel e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente estão ameaçando uma tribo indígena, o povo Tobelo Dalam, alguns dos quais têm pouco contato com o mundo exterior.

Histórico de preços de fio de níquel 0,025 mm 99,98%. Fio de níquel desta espessura é usado para a última geração de baterias de automóveis. Fonte: https://ise-metal-quotes.com

A mina Weda Bay Nickel (WBN), perto do Weda Bay Industrial Park, em Halmahera, está em operação desde 2019. A Eramet tem uma participação de 39 por cento na WBN, enquanto a siderúrgica chinesa Tsingshan é a proprietária majoritária com 51 por cento. Os dez por cento restantes pertencem ao governo indonésio. O fato de a mineração de níquel em Halmahera causar problemas ambientais e conflitos sociais não deveria ser novidade para Eramet. Os franceses estão envolvidos na WBN desde 2006 e em 2010 um grupo de ONGs indonésias reclamou do projeto porque teria um impacto negativo no meio ambiente e nos ilhéus. Mesmo assim, as ONGs enfatizaram explicitamente os riscos para o Tobelo Dalam, que a empresa não levou a sério.

Questionado sobre isso pelo Business & Human Rights Resource Center em 14 de abril, a BASF respondeu que as preocupações levantadas pela Survival International fazem parte da avaliação e avaliação de risco em andamento. O grupo conta com seu compromisso com altos padrões ESG. Uma decisão final, que a BASF ainda não tomou para o projeto, levará esses aspectos em consideração, disse a carta. A Eramet diz que está em contato com a tribo de habitantes da floresta afetada pela concessão de 45.000 hectares há anos e questiona a existência de qualquer indivíduo totalmente isolado que se acredita estar vivendo na concessão ou próximo a ela. Eramet encomendou estudos e contratou um antropólogo para garantir uma convivência pacífica e respeitosa.

A fabricante americana de carros elétricos Tesla, que está planejando uma fábrica de carros na Indonésia porque o país oferece grandes quantidades de níquel barato, também foi criticada. Isso ocorre porque alguns dos projetos de mineração e refino despejaram grandes quantidades de estéril e resíduos de refinaria no mar. Uma prática controversa que polui os ecossistemas costeiros com metais pesados ​​que atualmente não são mais sancionados pela Indonésia. Oficialmente, o governo ainda não emitiu uma proibição, como Eramet está exigindo. Em vez de descartar os resíduos da mineração no mar, a Eramet quer depositá-los em terra em estado seco. Este método também traz riscos devido ao clima tropical com alta precipitação, à topografia específica da nação insular e à alta atividade sísmica na região, ou custos correspondentes muito mais altos.

Volkswagen quer se envolver na Indonésia

O fascínio do níquel indonésio e os poderes de persuasão de Widodo atualmente superam as preocupações ambientais e de direitos humanos. Depois que o presidente indonésio se reuniu com representantes da BASF, também foi marcada uma reunião com a VW. O Grupo VW também está interessado no níquel indonésio. De acordo com o ministro de investimentos indonésio, a montadora alemã quer construir um ecossistema de baterias no país do Sudeste Asiático e ingressar em um consórcio que inclui Ford, Vale e a produtora chinesa de metal para baterias Zhejiang Huayou Cobalt. Ford, por sua vez, foi alvo de críticas em seu país natal, onde a Lei de Redução da Inflação visa, entre outras coisas, diminuir a dependência da China. A montadora licencia tecnologia chinesa da CATL para produção de baterias na Indonésia.

De qualquer forma, a BASF está de olho no níquel da Indonésia por um bom motivo: a empresa química está planejando uma fábrica em Harjavalta, na Finlândia, para a produção de precursores de cátodo. A Nornickel Harjavalta, subsidiária finlandesa do grupo russo de mineração e metais Nornickel, fornece o níquel para isso. Sua sede fica em Norilsk, no Ártico. O metal é extraído na cidade outrora “fechada”, que não pode ser acessada por terra, desde os tempos de Stalin.

Nornickel: "Grande demais para sancionar"

Embora a Grã-Bretanha tenha colocado Vladimir Potanin, proprietário majoritário da Nornickel e, segundo os EUA, um confidente próximo de Putin, na lista de sanções em julho de 2022, nenhuma sanção ocidental foi imposta ao próprio Nornickel. No entanto, os negócios para o grupo no Ocidente estão cada vez mais difíceis. A empresa ferroviária estatal finlandesa VR deixou seu contrato de fornecimento com a Nornickel expirar no final de 2022 e não o renovou. E já houve interrupções nas entregas em 2022. No final de janeiro deste ano, a agência de notícias russa Tass informou que a Norilsk Nickel Harjavalta havia assinado um novo contrato com uma empresa ferroviária finlandesa para transportar níquel russo para a Finlândia por via férrea. O nome da empresa não foi mencionado.

A BASF quer produzir material catódico na fábrica de Schwarzheide, na Alemanha. A fábrica faz parte do plano da BASF de se tornar o fornecedor mais importante de material catódico para a indústria europeia de carros elétricos. Schwarzheide deve ser capaz de equipar 400.000 veículos totalmente elétricos com materiais de bateria todos os anos. Mas a mineradora russa Nornickel é parte central desse plano: em 2018, a empresa química firmou uma parceria com a Nornickel, que se manifesta em Harjavalta. Lá, a Nornickel opera uma refinaria de metal nas imediações da fábrica da BASF e fornece ao grupo alemão níquel russo. A Benchmark Mineral Intelligence assume que a BASF fornecerá quase 20% da capacidade de produção de catodos da Europa no futuro. Com níquel fabricado na Rússia.

Nornickel é o maior produtor individual do mundo, respondendo por um quinto da produção mundial de níquel, tornando a Rússia o terceiro maior produtor de níquel do mundo, depois da Indonésia e das Filipinas. A UE, em particular, depende da Rússia para aumentar sua indústria de baterias, o que pode ser o motivo pelo qual a Nornickel até agora foi poupada das sanções ocidentais. "Grande demais para sancionar" é o lema que circula na mídia finlandesa.

Filipinas considera restrições à exportação

O difícil ambiente e uma possível extensão das sanções ao níquel da Rússia também se adequam ao segundo maior produtor de níquel do mundo, as Filipinas. Este estado insular também quer se beneficiar do boom dos carros elétricos e da crescente demanda por níquel. O novo governo de Ferdinand Marcos Jr. quer dar continuidade aos rumos do antecessor. Rodrigo Duterte suspendeu uma moratória na mineração de níquel que havia entrado em vigor quatro anos antes, em dezembro de 2021. O governo filipino pretende triplicar seu setor de mineração até 2027. O país entrou na brecha quando a Indonésia impôs uma proibição de exportação de minério de níquel e se tornou o fornecedor número um de níquel da China. Mas as Filipinas também gostariam de ter mais participação na cadeia de valor e estão considerando introduzir restrições à exportação de minérios de níquel, seguindo o exemplo da Indonésia.

ISE AG abril de 2023 – Arndt Uhlendorff

Por favor, nos siga e curta: