CuOro anuncia acordo de transação com o Pacific Road Resources Fund II
29.05.2012/6/XNUMX VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA) - CuOro Resources Corp. (TSX-V: CUA; FSE: XNUMXBC) ("CuOro" ou a "Empresa"), Pacific Road Resources Fund II e Pacific Road Resources Fund II LP (junto com Pacific Road Resources Fund II, "Pacific Road") estão satisfeitos anunciar que eles entraram em um acordo definitivo (o "Acordo") em relação a certos investimentos propostos pela Pacific Road em CuOro. A TSX Venture Exchange (a "TSXV") aprovou condicionalmente os termos da Transação conforme estabelecido no Contrato.
De acordo com os termos do acordo, a Pacific Road concedeu duas opções diferentes para entidades adquirentes da Companhia por meio de colocações privadas não mediadas e sujeitas a certas condições, conforme estabelecido no contrato. A emissão de Units está sujeita à aprovação dos acionistas e, em qualquer caso, a aprovação final do TSXV.
O contrato também prevê a Pacific Road a aquisição de dois a três milhões de ações ordinárias da empresa no mercado secundário. Isso também está sujeito a certas condições estabelecidas no contrato. Isso inclui o recebimento da aprovação dos acionistas.
A primeira opção de compra de unidades da Corporação (o "P1 Unidades"), prevê um investimento de Pacific Road, em companhia de EUR 5,0 para 7,5 milhões a um preço de US $ 2,00 $ por unidade P1 antes. Isto é reservado para as regras de preços do TSXV. Cada Unidade P1 consistirá em uma ação ordinária e uma garantia de compra de ações pela metade da Companhia. Cada mandado inteiro será exercido em uma ação ordinária por um período de dois anos a partir da data de emissão a um preço de 2,50 $, mas não poderá ser exercido durante os primeiros 65 dias após a emissão das unidades P1.
A segunda opção de compra de unidades da Corporação (as "Unidades P2") prevê um investimento de Pacific Road, em companhia de até 40,0 milhões de $ a um preço por unidade P2 do preço de mercado média de vinte ponderada de trabalho das ações ordinárias da Empresa no momento do exercício da segunda opção. Isto é reservado para as regras de preços do TSXV. A segunda opção pode a qualquer momento dentro de dias 45 depois - a empresa tem feito, quer uma estimativa de recursos, uma avaliação econômica preliminar ou um estudo de pré-viabilidade e Pacífico Estrada submetidos a ser exercido - o que ocorrer primeiro. Cada Unidade P2 consistirá em uma ação ordinária e uma garantia de compra de ações pela metade da Companhia. Cada mandado integral pode ser exercido por um período de dois anos a partir da data de emissão, a um preço igual a 125% do preço de compra das unidades P2.
O número final de unidades a serem emitidas sob cada opção no caso de serem exercidas e o preço e a data de vencimento dos valores mobiliários emitidos de acordo com cada opção serão exercidos no momento em que tal opção for exercida. A Pacific Road será anunciada. Assumindo que deve ser feito todas as compras previstas de títulos no mercado e do exercício de opções de compra de unidades da empresa por Pacific Road, Pacific estrada acabará por ter em termos dos estatutos das leis TSXV e valores mobiliários aplicáveis de uma participação de controlo na empresa.
O contrato contém cláusulas de garantia e garantia da Companhia e da Pacific Road, bem como certas condições suspensivas e obrigações que devem ser cumpridas em relação à transação. A Companhia também concordou em conceder direitos específicos aos acionistas da Pacific Road, incluindo representação no Conselho de Administração da Companhia, direitos de registro e direitos de subscrição que dependem do desempenho da primeira opção. O acordo inclui um direito de anulação mútua e certos direitos de renúncia em favor da empresa ou da Pacific Road.
Uma cópia do Contrato foi submetida ao SEDAR como um contrato integral da Empresa e pode ser visualizada em www.sedar.com no perfil SEDAR da empresa.
Sobre a CuOro Resources Corp.
CuOro Resources (TSX VENTURE: CUA) é uma empresa canadense de exploração listada que atualmente desenvolve dois projetos na Colômbia. O principal projeto de cobre da Companhia, o Santa Elena, está localizado em Antioquia e é o lar de depósitos VMS superficiais potencialmente de alta qualidade. O atual programa de perfuração nos medidores 25.000 está em andamento; os últimos resultados renderam valores de 102,9 m com 1,44% Cu incluindo 14 m com 2,9% de cobre. A empresa está autorizada a adquirir uma participação de 100% na propriedade Santa Elena. A empresa é altamente capitalizada com 15 milhões em dinheiro e é gerenciada por uma equipe técnica e de gerenciamento experiente baseada em Medellín, Colômbia. A estratégia de crescimento de longo prazo é continuar a identificar e adquirir novos ativos na América do Sul, com ênfase no cobre e no ouro, levando em consideração os mais altos padrões ambientais e sociais.
Sobre a Pacific Roads Company
As unidades Pacific Roads são fundos de private equity que investem na indústria global de mineração. Eles fornecem capital de expansão e absorção para projetos de minas, infra-estrutura relacionada a minas e empresas de serviços de minas em regiões ricas em recursos do mundo. As unidades Pacific Roads são gerenciadas e aconselhadas pela Pacific Road Capital Management Pty Ltd ("PRCM"). A equipe de PRCM, com escritórios em Sydney, Austrália, San Francisco e Nova York, EUA, é composta por profissionais de investimento de mineração experientes, com amplo conhecimento e experiência nos setores de mineração e infra-estrutura, incluindo a operação do desenvolvimento do projeto e da banca transacional e investimento recurso. Para obter mais informações sobre as unidades Pacific Roads e PRCM, visite o site www.pacroad.com.au.
Em nome do Conselho de Administração da CuOro,
Robert Sedgemore, presidente e CEO
Para mais informações, por favor contate:
CuOro Resources Corp .:
Dave Doherty
Tel: +1-604-315-1237
E-mail: [email protegido]
Fundo da Estrada do Pacífico II:
Greg Dick
Tel: +61-2-9241-1000
E-mail: [email protegido]
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A mensagem original em inglês pode ser encontrada em:
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