Terra rara (Inglês: terra rara) são parte integrante da nossa vida cotidiana. Eles são usados em produtos de alta tecnologia, bem como na indústria automotiva, turbinas eólicas e energia fotovoltaica. Os tecidos têm propriedades extraordinárias. Com európio, por exemplo, o corante vermelho é produzido em telas de LCD. O neodímio permite a produção de grandes ímãs permanentes instalados em turbinas eólicas. Especialistas estimam que as vendas globais das indústrias dependentes desses metais serão 3,4 trilhões de euros por ano. Isso é cinco por cento do produto interno bruto global.
Nos últimos anos, terras raras têm sido usadas cada vez mais na indústria. A demanda já está parcialmente acima da oferta do mercado mundial subsidiado. Especialistas acreditam que a demanda continuará aumentando no futuro. Uma das razões é o aumento contínuo da importância de energias alternativas e novas tecnologias de tráfego. Até a 2015, a demanda por terras raras de 124 000 toneladas (2009) por ano deve aumentar para mais de 200.000 toneladas. Triplicou na última década. As consequências são gargalos na oferta e aumentos significativos de preços.
Até agora, existem apenas algumas oportunidades de investimento em terras raras. Ao contrário de outras commodities, os metais não são negociados em bolsa e, portanto, não há contratos futuros padronizados. Como resultado, não são esperados produtos financeiros apoiados fisicamente a médio prazo. Os investimentos também não são possíveis através do mercado de futuros. A maneira mais fácil para os investidores é participar de empresas de mineração. O UBS está levando em conta o crescente interesse dos investidores com o seu ETF UBS STOXX Global Rare Earth, o primeiro ETF da Europa no setor de terras raras. O ETF reflete o desempenho de empresas fora da China que ganham pelo menos 30% de sua renda de terras raras. O fundo de índices negociado em bolsa é administrado de forma passiva e gera retornos específicos do índice.
O ETF mapeia o barômetro de acordo com o método de replicação física. Isso dispensa o uso explícito de swaps para replicação de índice. Os ETFs do UBS geralmente investem nas ações incluídas no índice. Eles estão apontando para uma replicação completa do índice. Isso significa que o ETF contém cada título de índice e a ponderação no ETF é igual à ponderação do título no índice. A decisão de incluir uma empresa no índice é feita pelo provedor do índice - neste caso, STOXX Ltd. Para ser incluído no Índice STOXX Global Rare Earth, cada título deve atender a certos requisitos. O provedor de índices STOXX formulou um conjunto transparente de regras para esse propósito.
Um investidor avesso ao risco, portanto, tem outro componente de recursos para investir de forma flexível no desempenho de empresas não chinesas que geram receitas de terras raras. Os ETFs do UBS são amplamente diversificados e oferecem os benefícios típicos do ETF, como acesso ao mercado eficiente e econômico, troca de câmbio fácil e líquida e alta transparência. O ETF do UBS no Índice STOXX Global Rare Earth é um fundo de índice UCITS IV estabelecido ao abrigo da lei do Luxemburgo. O UBS Global Asset Management é responsável pelo gerenciamento de portfólio dos ETFs e a administração do fundo é gerenciada pelo State Street Bank em Luxemburgo. Este ETF é oferecido em duas classes de ações abertas a todos os investidores. A classe de unidades "A" é destinada a clientes privados, enquanto a classe de unidades "I" atende às necessidades de investidores institucionais e clientes privados de alto patrimônio líquido.
As empresas mais importantes no índice
Atualmente, o STOXX Global Rare Earth Index é composto por empresas 13. Quase 19% é a empresa australiana Lynas Corporation Ltd. mais fortemente representado. A mineradora é especializada na prospecção e processamento de minerais de terras raras. A estratégia da Lynas é fornecer uma fonte de fornecimento segura e confiável diretamente da mina para o cliente (Branding Rare Earth Direct). Ao fazê-lo, a empresa quer se tornar um dos maiores produtores e fornecedores de terras raras do mundo. Sua mina principal, Mount Weld, está localizada no oeste da Austrália.
A única empresa dos EUA e a segunda maior do índice é a Molycorp Incorporation, localizada em Greenwood Village, Colorado. Sua história começa logo após o 2. Guerra Mundial, quando Bastnäsite foi descoberto em Mountain Pass. Ainda hoje, esta mina é considerada a mais importante fonte de renda. A Molycorp também é proprietária da Subcontratada Molycorp Silmet na Estônia, uma produtora de óxidos de terras raras e metais raros. Na 2011, a empresa também adquiriu a Santoku America Inc., fabricante de metais especiais e ligas. A Molycorp é a única produtora de óxidos de terras raras no hemisfério ocidental.
A Neo Materials Technologies Inc é uma empresa canadense sediada em Toronto. As origens da empresa remontam à 1993, quando entrou em duas joint ventures chinesas, adquirindo ações em duas plantas de terras raras existentes. Na 1997, ela criou uma fábrica na Tailândia para a produção do "Neo Powder", um pó magnético feito de uma liga de neodímio-ferro-boro. A Neo Materials Technologies possui um total de sistemas 19 em diferentes países do 10.
A principal fonte de receita da Avalon Rare Metals Inc é a Mina de Depósito de Elementos Raros Nachalacho, que pertence à 100 por cento da Companhia. Acredita-se que existem depósitos de terras raras da mais alta qualidade nesta área. Quatro outras plantas no Canadá estão atualmente em preparação, três das quais estão em estágio avançado.
A Alkane Resources é uma empresa de mineração na Austrália, que está envolvida na extração de terras raras e mineração de ouro. Recentemente, a empresa descobriu novas ocorrências de alta concentração e quase superfície de ouro dentro do Projeto Tomingley Gold.
Mais informações podem ser encontradas em www.ubs.com/etf
